Your Vending

«Индустрия торговли 2017»: украинский ритейл не сдается!
21 – 23 февраля в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоится международный форум технологий и оборудования для торговли «Индустрия торговли 2017», организатором которого выступает компания «Евроиндекс». В преддверии события оргкомитет подготовил краткий обзор событий и трендов в украинском ритейле.

По данным Государственной службы статистики, товарооборот розничной торговли Украины в январе – июле в сопоставимых ценах увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 628,9 млрд. грн. Оптовый товарооборот предприятий за январь – июль вырос на 3,9% и составил 750,21 млрд. грн.

Согласно последнему отчету GT Partners Ukraine «ТОП 120 торговых операторов FMCG по количеству магазинов», за 9 месяцев 2016 года сетевые продовольственные операторы Украины открыли 324 магазина, из них 245 — абсолютно новые объекты, а остальные сменили вывеску в результате ребрендинга или сделки по поглощению. Из более 120 крупнейших ритейлеров food-сектора, действующих сегодня в нашей стране, за три квартала 2016 года удалось нарастить количество магазинов 43 компаниям (на 7 больше, чем за аналогичный период 2015 г.), 18 операторам пришлось сократить количество торговых точек, но у преимущественной части (52%) количество магазинов осталось неизменным. В целом, показатели по открытию новых сетевых FMCG-объектов, продемонстрированные за 9 месяцев текущего года, — отмечают в GT Partners Ukraine, находятся на самом высоком уровне за последние 6 лет.

Рынок продуктового ритейла ожидают дальнейшие трансформации. Многие торговые сети не в состоянии дальше полноценно обслуживать свои долги и должны будут уйти с рынка. Некоторые, как Billa, могут распродать магазины в тех регионах, которые не вписываются в их стратегию. Объектами потенциального поглощения являются продуктовые сети, занимающие с 6 по 15 места в рейтинге. Более мелкие сети малоинтересны крупным игрокам. «Собирателями» активов в 2016 – 2017 годах будут сети из ТОП-5, такие как «АТБ», «Сільпо» и «Ашан». Наиболее активно в течение ближайших двух-трех лет продолжат развиваться небольшие по площади магазины (в этом году около 60% от общего количества открытий пришлось на мини-маркеты и магазины у дома). Так, Fozzy Group запустила новую торговую сеть в формате дискаунтера ― Thrash!.

Конкуренция на рынке ритейла неравномерная. На Западной Украине слабо присутствие ведущих украинских ритейлеров. Есть регионы, например, Мукачево, где конкуренция отсутствует вообще. Именно запад, по прогнозам экспертов, станет одним из наиболее перспективных регионов для развития розничного бизнеса в ближайшие три-пять лет. Этому способствует не только низкий уровень конкуренции, но и довольно высокий уровень жизни местного населения (по данным Нацбанка, в первом полугодии в Украину перечислено 1,2 млрд. грн. в эквиваленте, что на 24 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и привлекательность украинских магазинов для жителей приграничных стран ЕС — словаков, венгров и поляков.

Самый конкурентный регион на сегодняшний день — Киев. Он привлекает всех игроков рынка высоким уровнем дохода покупателей, но и требует высоких инвестиций в открытие каждой новой площадки. Поэтому для всех крупнейших торговых сетей, как украинских, так и иностранных, за исключением сети «АТБ», базовым регионом является Киев.

Цены, ассортимент и дизайн — основные движущие силы конкуренции на рынке ритейла. Сейчас цена для потребителей ― самое важное при выборе товара, поэтому ритейлеры активно расширяют перечень товаров, которые производятся под торговой маркой сети (private label). Как правило, это самая дешевая продукция в магазинах. Некоторые ритейлеры делают ставку на зрелищность. Элегантный супермаркет «Деликат+» в Черкассах, «Сільпо» в стиле регги в Броварах,  сеть креативно-изысканных дискаунтеров Thrash! — яркие тому примеры.

Гораздо лучше прогнозируемых оказались и результаты работы торговых центров. Еще в прошлом году многие эксперты предрекали, что собственники будут вынуждены сдавать помещения едва ли не за бесценок, лишь бы объект не простаивал. Но этого не произошло. По мнению аналитиков, это результат налаживания отношений между арендаторами и собственниками в новых условиях. Еще одна причина — выход новых и развитие существующих сетей по продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и др. Во втором квартале на украинский рынок вышли Roeckl (продажа аксессуаров), Steiff (детская одежда), Falke и Falke Kids (термобелье, носки и пр.). Расширяются и уже работающие в стране компании. Первый монобрендовый магазин Converse (обувь) открыла «Делта Спорт», а «МНС Инвестмент» — дебютный бутик Tezenis (нижнее белье и купальники).

В долгосрочной перспективе, при стабилизации политической и экономической ситуации в стране, ожидается адаптация рынка торговой недвижимости к новым экономическим условиям. В первую очередь будут достроены замороженные проекты, при этом они могут быть фазированы, а их концепции и форматы — претерпеть изменения. По этому же пути пойдут и уже существующие ТРЦ, которые понимают необходимость реконцепции, которая бы соответствовала нынешним реалиям. Но даже изменение концепции на стадии строительства способно помочь не всем проектам — некоторые проще не достраивать, поскольку они не будут востребованы рынком.

Эксперты, в первую очередь, говорят об увеличении роли развлекательной составляющей в рамках ТРЦ. Это общемировая тенденция — в самых успешных ТРЦ категория «Развлечения» занимает до 50% площадей. Этот бизнес требует большего объема инвестиций и окупается дольше, чем ритейл, но именно он позволяет генерировать постоянный поток платежеспособных клиентов. Согласно исследованиям, более половины посетителей развлекательных парков — не дети и подростки, а люди в возрасте от 20 до 40 лет с уровнем доходов выше среднего. Уже в ближайшее время в Киеве появятся тематические развлекательные парки в составах ТРЦ, общая площадь которых в течение ближайших нескольких лет превысит 100 тыс. кв. м, а объем запланированных инвестиций — 125 млн. долларов. «Первыми ласточками» станут парки в Lavina Mall (тематика — космос) и в Blockbuster Mall (тематика — джунгли).

Абсолютно новый для Украины формат ТРЦ планирует запустить в конце 2017 года девелоперская компания «Иммошан Украина», управляющая сетью Auchan в Украине, — «Ритейл Парк Петровка». В Европе ритейл-парки* находятся на пике популярности — в 2016 году их площадь увеличилась на 50% по сравнению с показателем прошлого года. По данным European Retail Park Development Report, в 2017 планируется введение в эксплуатацию новых ритейл-парков общей площадью 1,1 млн. кв. м по всей Европе, где лидируют Франция, Великобритания и Италия. Украинскому розничному рынку, по мнению экспертов, интересны все существующие форматы, особенно если вместе с ними в страну придут известные мировые бренды. От наполнения розничного рынка новыми форматами торговли выиграет и покупатель.

Общая площадь первой фазы «Ритейл Парк Петровка» составит 12 000 кв. м. Архитектурное решение проекта разработано в соответствии с мировыми трендами дизайна и энергоэффективных технологий. Строения будут расположены в два ряда, линейно по отношению друг к другу, перед зданиями — парковка. «Ритейл Парк Петровка» представит магазины крупных сетевых операторов розничной торговли в категориях: товары для дома, электроника, одежда для всей семьи, детские и спортивные товары, товары для животных, а также ресторанный хаб из 4 – 5 заведений с уютными террасами, зеленой зоной отдыха и удобным паркингом для посетителей. К каждому магазину обеспечен прямой доступ с общей парковки и отдельной зоной для разгрузки товара. В данное время достигнуты соглашения по 72% торговой площади проекта. Известно, что для детей будет открыт детский парк празднования дней рождения «Дитяча Планета» площадью порядка 4 000 кв. м, на площади 1 200 кв. м расположится супермаркет товаров для дома JYSK, зайдет всемирно известный спортивный гипермаркет.

Патриотический потребительский порыв создал внутри страны уникальные возможности для развития украинских производителей. Сегодня потребитель готов при прочих равных условиях отдать предпочтение национальным брендам, но он ждет, что качество товара и обслуживания будут на высоком уровне, свойственном европейской стране, которой Украина постепенно становится. Так, в апреле в ТРЦ Gulliver открылся первый авторский бутик известной украинской певицы и ведущей Надежды Мейхер Meiher by Meiher площадью свыше 100 кв. м.  В сентябре на Крещатике начал работу самый большой масс-маркет украинских производителей «Всі. Свої», где представлено около 100 брендов, и это только начало. Магазин вырос из одноименных маркетов, которые уже полтора года с успехом проходят на Десятинной, представляя на пяти этажах галереи D12 до 250 брендов одежды, товаров для дома и декора, продуктов питания. Развиваются и такие локальные игроки, как Must Have, Anabel Arto, Vovk, А.Тan Man.

В отдельное направление — органический ритейл — сегодня выделилась торговля натуральной и органической продукцией. По мере роста роли генной инженерии и продуктов химической отрасли в сельском хозяйстве и животноводстве изменялись и гастрономические предпочтения населения. Они неуклонно смещались в сторону более чистой и здоровой пищи. Растущая тенденция создала тепличные условия для развития магазинов фермерских продуктов. На данный момент Украина имеет примерно 260 тыс. га органично сертифицированных сельскохозяйственных угодий, на которых ежегодно выращивают более 500 тыс. т органической продукции. При этом основная ее часть (на сумму более 100 млн. евро) экспортируется. Внутренний рынок сегодня превышает 20 млн. евро и продолжает активно расширяться через сети супермаркетов и фермерские торговые точки. Вместе с тем, существует ряд проблем, которые нужно решить малым и средним предприятиям, чтобы их бизнес был прибыльным и мог расти.

Позитивные тенденции, по мнению организаторов, отразятся и на форуме «Индустрия торговли 2017». С 21 по 23 февраля в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» профессионалов ожидают интересные новинки, острые темы и более полная картина отрасли — от поставщиков продукции до возможных арендаторов, так как в этом году одновременно с выставкой пройдут Форум фермерских технологий и выставки «Франчайзинг», «Промышленный холод». Подробности и условия участия — на сайте www.marho.ua.